《火星的运河》

森林中，一名男子（浅野忠信饰）在独自行走。他看到了块沼泽地。沼泽仿佛是一个黑洞一样，要把他吸进去。男子看到自己的影子映在沼泽的水面上，逐渐变成一个肌肤雪白的女人。他被那个幻化的女人身体所吸引。但他又看到一个男人吃掉了自己--这个幻化中的女人。他感到全身满是伤口，血流淌了出来，浸染得整个沼泽像是一条火星的运河。

《镜地狱》

在青桐庵举行的茶席上，小夜子突然不明不白的死去。不久，另一个出席茶席的人筱宫治美也离奇死亡。在每个案发现场都有一面镜子。侦探明智小五郎（浅野忠信饰）经过调查得知镜子是古玩店老闆齐透（成宫宽贵饰）製造。长着英俊面孔的齐透正和几个死者都曾发生过性关係。明智小五郎来到了齐透的店里，却还是没有什幺线索。齐透只是在家里安心地做着镜子。不久，与齐透关係密切的梓突然死了，现场还是那面镜子。明智小五郎终于明白，正是这镜子照去了人的灵魂，使人死亡。

《芋虫》

一间豪华的卧室里，光线散落在一个失去了四肢的人身上。他叫须永（大森南朋饰），在战争中失去了四肢。他现在只能像一只“芋虫”一样的生活着。他的妻子时子（冈元夕纪子饰）细心的照顾着他，但是，妻子的感觉却是生活在被虐待的状态之中。还有，由于时子长时间的没有性生活，她每天都沉浸在性幻想之中。时子的叔叔平井太郎（松田龙平饰）对时子觊觎良久，经常在房顶偷窥他们。平井太郎强迫时子去把须永的眼睛弄瞎。在平井太郎的逼迫下。时子终于弄瞎了丈夫的一只眼睛。一天，趁时子不在，平井太郎偷偷地把须永带到了一个採石场，把他的另一只眼睛也弄瞎了。时子却突然出现了，她要去陪伴丈夫，把自己也变成丈夫的样子。

《虫》

内向的正木爱造（浅野忠信饰）喜欢女演员木下芙蓉，他在想尽一切办法去接近对方。但是，木下芙蓉已经有了男朋友，对正木爱造的行动视而不见，正木感到非常失败。一天，正木鼓起勇气要向木下芙蓉表明爱意。他买了玫瑰花，可在面对木下的那个时刻，正木又无话可说了。恼羞成怒的正木在扭曲的心理的作用下杀害了木下，他认为只有这样才能让他们的爱有归宿。正木把木下的尸体搬到了自己的房间。他在为能得到木下而高兴不已。但是，木下的尸体却在迅速的腐烂，一种不知名的小虫子在腐蚀着木下的尸体。正木不忍心看着心上人就这样腐烂下去。为了不让木下这幺快的失去美丽，正木决定用绘画来记录下木下的美丽，但事情并不像他想的那幺简单。

该片改编自江户川乱步的四部小说，全片由四个短片组成。开篇之作《火星的运河》描写一个人在梦境之中看到自己在沼泽中化为女人。这个幻想故事在竹内卓的影像之下变得绚丽无比。接着，《镜地狱》又像镜子一样，把死亡、恐惧等得真实性反映了出来。第三个故事《芋虫》则继续保持着佐藤寿保的血腥暴力美学，失去所有技能的丈夫，性幻想并且施暴的妻子，以及施暴的平井太郎几个人物之间爱与恨交织在一起。一种歪曲，变形的虐恋在片中招摇。而最后一个故事《虫》则既有黑色幽默的成分，也有颇为怪异的成分。因为导演是漫画家出身，他在影像上把这个有着变态感觉的故事用最绚丽的画面表现了出来，其视觉和心理反差极大。而这个故事还能让人想起日本20世纪60年代独立电影人松本俊夫拍摄的《脑髓地狱》中的情节。

纵观四个片段：从《火星的运河》变女人的怪异华丽的幻想，到《镜地狱》镜子摄魂对死亡的反思，再到《芋虫》性、爱、虐待的纠结，最后到《虫》魔幻的表达方式，都有一个关于情慾的主线贯穿其中。每个故事都是一种对情慾带着恐怖感的焦灼心理，并且每个故事的焦灼与恐怖又各不相同，共同演绎了一出江户川乱步式的迤逦幻想。（新浪网评）