红蜘蛛死后，塞伯坦的重建开始了。变形金刚从邪恶的组合战争中恢复过来时，补天士做了一个改变人生的决定，是关于他在世界理事会中的领导地位，而风刃发现自己又与擎天柱起了争执。但他们都不知道的是，一个新的威胁正慢慢在形成，那就是神秘又长期休眠的泰坦正在甦醒....

　　巨型泰坦铁甲龙返回塞博坦惹是生非，这让变形金刚被迫行动起来。在元祖会堂，感知器提出了一个大胆的计画，复活一位古老的盟友来帮助他们，同时祝融夫人命令对这些野蛮的，像蜥蜴一般的泰坦进行全力攻击。当猛大帅对阵铁甲龙，风刃利用她城语者的能力揭开了泰坦失落已久的秘密。

　　这是银河系一直在等待的战斗！塞伯坦将会为猛大帅和铁甲龙的巨型大战颤抖。祝融夫人向刚刚被解放的热破求援，同时感知器启动对元祖会堂的防御。当组合金刚们到达另外一个沉睡泰坦的地点时，正遇到擎天柱与威震天再一次也很可能是最后一次的对峙。

　　面对巨大的铁甲龙而不知所措的猛大帅，却从最小的变形金刚那里得到了帮助，他就是使徒--泰坦大师。在元祖会堂，祝融夫人正在面对残酷的霸王，他决心刬除任何阻挡他复仇之路的变形金刚。在别处，组合金刚们最后一次努力阻止铁甲龙。

　　泰坦之间的争吵充斥着整个塞伯坦，热破和风刃联手拯救使徒，同时也试图帮助猛大帅躲避本是冲着铁甲龙而来的巨大火力。威震天找到了快要死去的祝融夫人后，发现了一个阴险的计画...